北京海國(guó)鑫泰投資控股中心（以(yǐ)下簡稱“海國(guó)鑫泰”）境外全資子(zǐ)公司海國(guó)鑫泰資本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功發行3年期、票息4.3%的(de)5億美元境外債，這(zhè)是(shì)北京市區屬全資企業首次發行境外債券。

海國(guó)鑫泰是(shì)海澱區屬全資企業，境外評級BBB（标普）、境内評級AAA（中誠信）。在(zài)發行前期準備階段，發行團隊在(zài)新加坡、香港舉行超過20場路演，與70餘家機構投資者會談，當面解答投資者疑問，并精确把握市場及投資人(rén)意向，爲(wéi / wèi)後續發行奠定堅實廣泛的(de)投資人(rén)基礎。在(zài)發行窗口選擇上(shàng)，通過與主承券商共同協商，精準把握包括：中美貿易談判局勢趨緩、境内宣布降準釋放資金等多重利好以(yǐ)及國(guó)慶長假前的(de)有利發行窗口，在(zài)中美貿易戰疊加、香港局勢動蕩等不(bù)利因素的(de)波動市場環境中，在(zài)管理層的(de)信任支持下，果斷捕捉最佳發行窗口，爲(wéi / wèi)本次發行成功打下堅實基礎。

宣布交易當日，爲(wéi / wèi)搶占有利發行窗口，發行團隊于(yú)8點45分提早開簿，開簿僅半小時(shí)賬簿超過10億美元；截至中午12點賬簿規模突破20億美元，賬簿峰值吸引到(dào)超32億美元的(de)認購資金。本次發行先後受到(dào)香港、新加坡和(hé / huò)歐洲等地(dì / de)超過103個(gè)投資機構的(de)熱烈追捧，最終分配超過50個(gè)高質量的(de)國(guó)際投資人(rén)，覆蓋中國(guó)、香港、新加坡、馬來(lái)西亞、英國(guó)、德國(guó)、瑞士、葡萄牙等8個(gè)國(guó)家和(hé / huò)地(dì / de)區；最終賬簿中，國(guó)際投資人(rén)在(zài)香港分支機構約占66%，新加坡約占20%，歐洲約占5%，亞洲其它地(dì / de)區約占9%；投資人(rén)類型中，基金及資管約占50%，保險、銀行類投資人(rén)約占50%。因市場認購情緒高漲，管理層臨時(shí)決定将原定3億發行規模增至5億美元，并将最終訂價從初始訂價下壓50個(gè)基點，實現比境内同類型期限融資低逾100基點。根據債券上(shàng)市後的(de)市場交易反饋，海國(guó)鑫泰境外美元債9月24日首日上(shàng)市價達到(dào)100.25元，二級市場反饋積極，價格穩中有升。